使用说明（点击展开/收起）
团队协作：点击右侧「快捷入口」中的按钮，打开对应的金山文档共享表，团队成员可同时编辑、数据实时同步。每日在金山文档的「团队日报」表中填写当天工作内容。
本地记录：本页的待办勾选、临时记录、每日复盘等内容仅保存在当前浏览器本地，不会同步给团队。更换浏览器或清除缓存后数据会丢失。
数据准则：团队共享数据以金山文档为准，个人日常记录可在此页面完成，重要信息建议同步到金山文档对应表格中。
本周待办完成18/24完成率 75%
销售线索32新增 6 个
项目风险3需本周处理
本月净现金流¥18.6k较上月 +12%
今日待办
勾选状态仅保存在当前浏览器本地，团队数据以金山文档共享表为准。
业务模块
适合一个人使用，也能扩展给小团队协作。
办公
集中处理日程、会议、文档和流程。
- 今日会议
- 常用文档
- 流程提醒
学习
沉淀课程、读书、技能训练和复盘。
- 学习清单
- 知识卡片
- 每周复盘
销售
跟踪线索、客户状态和成交机会。
- 重点客户
- 报价跟进
- 回款提醒
运营
管理内容、活动、数据和增长动作。
- 内容排期
- 活动进度
- 数据异常
项目管理
看清目标、阶段、负责人和风险。
- 里程碑
- 阻塞事项
- 交付检查
财务
记录收入、支出、预算和现金流。
- 收支台账
- 应收应付
- 预算提醒
团队日报与进度
团队数据以金山文档共享表为准，下方为示例展示。请点击右上角按钮进入金山文档填写。
我
统筹 / 销售
我
今日重点：跟进重点客户，确认项目优先级。进度 80%。
运营同事
内容 / 活动
运
今日重点：整理内容排期，检查活动数据。进度 65%。
项目负责人
项目 / 交付
项
今日重点：同步里程碑，处理交付风险。进度 72%。
财务同事
财务 / 台账
财
今日重点：核对应收应付，补齐票据。进度 58%。
| 日期 | 成员 | 今日完成 | 进行中 | 阻塞问题 | 明日计划 | 进度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 我 | 完成客户清单初筛，确认 3 个重点跟进对象 | 报价与项目优先级确认 | 等待客户回复预算范围 | 继续跟进高意向客户 | 80% |
| 今天 | 运营同事 | 完成本周内容框架，整理活动数据 | 内容标题和发布时间确认 | 素材还缺 2 张图 | 补齐素材并发布内容 | 65% |
| 今天 | 项目负责人 | 更新项目里程碑，列出 2 个风险点 | 交付排期调整 | 部分需求未最终确认 | 开会确认需求边界 | 72% |
| 今天 | 财务同事 | 整理本月支出分类，补充应收记录 | 票据核对 | 部分票据未提交 | 催收票据并更新台账 | 58% |
团队任务表
团队数据以金山文档「任务进度」表为准，下方为示例展示。
| 事项 | 负责人 | 分类 | 截止时间 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整理客户跟进清单 | 我 | 销售 | 今天 | 进行中 | 优先处理高意向客户 |
| 发布本周内容计划 | 运营同事 | 运营 | 周三 | 待确认 | 确认标题与发布时间 |
| 项目阶段复盘 | 项目负责人 | 项目 | 周五 | 未开始 | 列出风险与资源缺口 |
| 本月预算核对 | 财务同事 | 财务 | 月底 | 进行中 | 补齐票据与应收记录 |
每日复盘
仅保存在当前浏览器本地，建议同步到金山文档日报。